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134億大手筆!中信證券收購廣州證券獲批,華南地區業務將強勢擴張?

每日經濟新聞 2019-10-30 21:39:16

在證監會今日召開的2019年第53次并購重組委工作會議上,中信證券發行股份收購廣州證券事項順利過會。東興證券分析師認為,此次中信收購廣州證券,不僅可以增強資本實力,亦可加強在珠三角地區的布局。

每經記者 劉海軍    每經編輯 吳永久    

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圖片來源:攝圖網

 

在今日召開的中國證監會2019年第53次并購重組委工作會議上,中信證券發行股份收購廣州證券事項順利過會。這是繼國泰君安收購上海證券、申銀萬國與宏源證券合并等事件后,近年券商行業發生的又一起并購大事件。

同時,今日,中信證券發布了三季報,2019年前三季度,公司實現了營業收入327.74億元,同比增長20.45%;實現凈利潤105.22億元,同比增長43.85%。

收購廣州證券順利過會

昨日晚間,中信證券公告了上會事項。在證監會今日召開的2019年第53次并購重組委工作會議上,中信證券發行股份收購廣州證券事項順利過會。

中信證券公司股票今日停牌,明天復牌。

《每日經濟新聞》記者了解到,據中信證券最近披露的收購預案,剝離了廣州期貨和金鷹基金股權的廣州證券將作價134.6億元,中信證券擬發行8.098億股股份,發行股份價格擬定16.62元/股,交易完成后,越秀金控及其一致行動人金控有限合計持有中信證券6.14%的股份,成為中信證券第二大股東。

回溯過去,2019年1月9日,中信證券發布公告,擬作價不超134.6億元收購廣州證券100%股權,該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權、金鷹基金24.01%股權所獲得的對價。此消息瞬間引起業內廣泛關注。

同時,10月30日下午,中信證券發布2019年第三季度報告。2019年前三季度,中信證券實現營業收入327.74億元,較上年同期增長20.45%;實現凈利潤105.22億元,同比增長43.85%。其中,在前三季度,中信證券實現手續費及傭金凈收入131.47億元,較上年同期增長1.88%;實現投資活動產生的現金流量凈額89.28億元。

中信證券已申請5年過渡期

在很多業內人士看來,中信證券收購廣州證券,意在增強其在華南地區甚至“粵港澳大灣區” 的核心競爭力。

10月15日晚間,中信證券還詳盡回復了證監會關于收購廣州證券的問詢函,對涉及標的公司的業務板塊、人員、市場環境及收購估值事項等14個問題進行了一一詳細反饋。

《每日經濟新聞》記者了解到,此次收購,中信證券將對廣州證券的組織和人員全部接收,業務和網點全面整合。

而考慮到經營范圍變更涉及較為復雜的資產、業務、人員調整事項,中信證券向中國證監會申請了5年過渡期。在過渡期內,中信證券華南公司將維持原廣州證券的經營范圍。

中信證券在公告中表示,未來,廣州證券定位為上市公司在華南地區從事財富管理業務的專業子公司,現有自營、投資銀行、資產管理等業務并入中信證券對應的業務條線。中信同時 擬對廣州證券現有經營范圍進行整合,只保留廣東省(深圳除外)、廣西壯族自治區、海南省、云南省和貴州省內的經紀業務及與經紀業務高度協同的部分業務。

在2018年,中信證券華南地區的經紀業務收入為1.69億元,廣州證券華南地區的經紀業務收入則為2.2億元。據中信證券統計,本次交易完成后,公司華南地區經紀業務收入將實現顯著增長,增幅有望超過100%。

東興證券分析師認為,此次中信收購廣州證券,不僅可以增強資本實力,亦可加強在珠三角地區的布局。公司注冊地雖在深圳,但在廣東及周邊省份布局相比 其他發達省份有一定差距。收購廣州證券后,公司將和廣州證券原大股東,現為公司重要財務投資者的越秀集團開展深度合作,集中華南地區優質資源推動公司業務擴張。

中信建投非銀分析師張芳則表示,新三板做市轉讓是廣州證券的傳統優勢業務。截至2018年11月末,廣州證券累計為329家股票提供做市服務(行業第四),本次收購有望進一步整合雙方團隊,并將相關經驗應用于科創板的后續督導及相關業務。

“一家券商最重要的資產是他的員工、客戶和牌照,而中信收購廣證能彌補在華南地區的業務短板。”深圳一券商人士對此評論道。

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